Module ERCI – Élément 2 : Relations avec les clients potentiels

Préparez l’élément 2 de l’ERCI grâce à un parcours structuré sur le modèle de relation avec les clients, les types de clients, la connaissance du client et les documents de compte.

Ce que vous étudierez

• Modèle de relation avec les clients et coûts. L’information sur la relation, les conflits d’intérêts, la convenance, les rapports sur le rendement, les frais, le taux de rotation et les impôts.
• Types de clients et dispenses. Les clients de détail et institutionnels, les dispenses de prospectus et les investisseurs qualifiés.
• Intégration et connaissance du client. Les règles « Connaissance du client », les renseignements à recueillir auprès d’un client de détail, les tiers et la personne de confiance.
• Documents de compte et dossiers des clients. La convention de compte et la trousse de bienvenue, le traitement des plaintes et la tenue des dossiers.

Votre module comprend

• 4 unités et 9 leçons.
• 62 questions d’entraînement rédigées par CIROPrep, avec des explications.
• 55 cartes mémoire, des cartes mentales et 17 conseils pour l’examen.
• Des tests de connaissances et les exercices de chaque unité.
• Le suivi de votre progression et une liste de révision personnelle.
• Français et anglais inclus.

Comprendre. Pratiquer. Progresser.

Lisez une leçon, rappelez-vous ses idées clés, puis vérifiez votre compréhension. Les explications et les liens vers les leçons vous aident à revoir les points à approfondir.

Accès : Un seul paiement pour 6 mois d’accès en ligne à CIROPrep Academy. Aucun renouvellement automatique. Cet achat comprend uniquement l’élément 2.

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